ASP флэш-памяти NAND продолжит падение на 3–8% в 3 квартале 2023 г., вырастут только цены на пластины

По данным TrendForce, все OEM-производители продолжают прилагать согласованные усилия для масштабирования производства. Однако, учитывая, что траектория рыночного спроса все еще неясна, ожидается, что на рынке флэш-памяти NAND в 3 квартале 2023 года сохранится избыток предложения. Осторожное управление запасами со стороны покупателей препятствует стабилизации цен на флэш-память NAND даже при ожидаемом сезонном всплеске спроса во 2П23.

 

Пластины NAND Flash будут первыми, цены на которые вырастут в 3 квартале 2023 года, поскольку цены на модульную продукцию, такую ​​как SSD, eMMC и UFS, скорее всего, продолжат падать из-за вялого спроса. Следовательно, общая ASP флэш-памяти NAND, по прогнозам, продолжит снижаться примерно на 3–8 процентов в 3 квартале 2023 года, хотя существует вероятность того, что цены могут восстановиться в 4 квартале 2023 года.

 

Клиентские твердотельные накопители: несмотря на то, что поставки ноутбуков, как ожидается, постепенно восстановятся в 3 квартале 2023 г., решение проблемы избыточного предложения твердотельных накопителей будет оставаться сложной задачей. Кроме того, часть поставщиков внедрила агрессивные рекламные акции для обеспечения заказов клиентов и достижения целей по доставке в свете ослабления спроса и неудовлетворительных объемов заказов от основных клиентов, оказывая давление на других поставщиков. ASP клиентских SSD может упасть на 8–13% в третьем квартале.

 

Корпоративный твердотельный накопитель: приток заказов от китайских государственных органов и операторов связи в сочетании с ускорением накопления запасов второстепенными поставщиками услуг электронной коммерции и интернет-услуг может стимулировать поставки корпоративных твердотельных накопителей для новых серверных платформ в 3 квартале 2023 г. Вероятно, это приведет к увеличению покупательского спроса. Тем не менее, рыночная маржа постепенно сокращается, учитывая, что различные поставщики в настоящее время работают с убытками для продуктов NAND Flash, а цены падают ниже себестоимости. Ожидается, что положительный эффект от сокращения производства будет постепенно проявляться во 2П23. Следовательно, снижение ASP корпоративных твердотельных накопителей в 3 квартале 2023 года, по прогнозам, приблизится к 5–10 процентам.

 

eMMC: В настоящее время спрос остается вялым. Для eMMC малой емкости поставщики агрессивно снизили цены во 2 квартале 2023 года до такой степени, что дальнейшее падение цен практически невозможно. Таким образом, поставщики прекратили снижение цен, и прогнозируется, что цена на eMMC малой емкости останется стабильной в 3 квартале 2023 года. Что касается eMMC большой емкости, поставщики обладают сильной переговорной силой, и цены на eMMC, используемые в промышленном оборудовании и Chromebook, скорее всего, останутся стабильными, учитывая меньший покупательский спрос. Однако, поскольку большинство покупок eMMC большой емкости по-прежнему совершается производителями смартфонов, ценовая тенденция, вероятно, будет примерно такой же, как и у UFS такой же емкости, что означает возможность дальнейшего снижения цен.

 

UFS: В третьем квартале OEM-производители смартфонов используют относительно более низкие цены, чтобы увеличить свои запасы компонентов до приемлемого уровня. Ожидается, что это постепенно усилит закупочную деятельность UFS. Тем не менее, во второй половине года спрос на UFS может немного увеличиться за счет сезонного спроса и выпуска новых продуктов, а общие отгрузки потенциально не оправдают ожиданий. TrendForce прогнозирует, что из-за неспособности значительно увеличить покупательский спрос и в сочетании с необходимостью объяснить некоторое снижение цен во втором квартале, средняя цена контракта на UFS продолжит падать на 8–13 процентов в третьем квартале.

 

NAND Flash Wafer: ожидается, что в третьем квартале поставщики столкнутся со снижением давления на запасы, что приведет к более жесткой ценовой политике. Существует высокая вероятность того, что контрактные цены в третьем квартале достигнут минимума и восстановятся, стимулируя покупательский интерес среди покупателей. Этот рост потенциально может ускорить балансировку спроса и предложения, поддерживая повышательную тенденцию ценообразования. TrendForce ожидает, что ASP пластин NAND Flash, как ожидается, увидит ежеквартальный рост на 0~5 процентов, учитывая настойчивую ценовую позицию поставщика.